Toplu İçe ve Dışa Aktarma

Gloyd, Excel (.xlsx) ve CSV dosyalarıyla her iki yönde veri taşımanızı sağlar: listeleri veya tek bir belgeyi dışa aktarabilir, bir tablodan toplu olarak kişi ve ürün oluşturabilir, RFQ / teklif / sipariş formlarına doğrudan kalem aktarabilirsiniz. İçe aktarma işlemleri anında, gözünüzün önünde çalışır — arka plan kuyruğu yoktur; işlem bitince satır bazında bir sonuç raporu görürsünüz.

Bugün Neler Destekleniyor?

Özellik	Kapsam	Formatlar
Liste dışa aktarma	RFQ, Teklif, Sipariş, Kişiler, Ürünler	Excel, CSV
Detay dışa aktarma (tek kayıt)	RFQ, Teklif, Sipariş, Kişiler, Ürünler	Excel, CSV (+ RFQ/Teklif/Sipariş için PDF)
Toplu kayıt içe aktarma	Kişiler, Ürünler	Excel, CSV
Kalem içe aktarma (belge formuna)	RFQ, Teklif, Sipariş kalemleri	Excel, CSV

PDF içe aktarma yoktur — PDF yalnızca çıktı formatıdır.

Liste Dışa Aktarma

İlgili liste sayfasını açın — örneğin Kişiler veya Siparişler.
İstediğiniz filtreleri uygulayın; dışa aktarma tüm tabloyu değil, o anki filtrelenmiş sonucu kapsar.
Dışa Aktar menüsünden Excel (.xlsx) veya CSV seçin.

Her varlık, kendi listesine karşılık gelen sabit bir sütun setiyle dışa aktarılır (kişilerde: ad, tür, durum, e-posta, telefon, para birimi, oluşturulma tarihi; RFQ'larda: numara, başlık, tür, durum, para birimi, son yanıt tarihi, oluşturulma tarihi vb.). Dosyalar sunucu tarafında üretilir: tarihler organizasyonunuzun saat dilimiyle, tutarlar belgenin para birimiyle, başlıklar hesap dilinizle yazılır.

Küçük ve Büyük Dışa Aktarmalar

5.000 satıra kadar — dosya tarayıcınıza anında iner.
5.001 – 100.000 satır — dışa aktarma arka planda çalışır. Siz çalışmaya devam edersiniz; dosya hazır olduğunda zil bildirimi ile bir indirme bağlantısı gelir ve bağlantı 7 gün geçerli kalır.
100.000 satırın üzeri — işlem reddedilir. Filtrelerinizi daraltıp tekrar deneyin.

Tek Belge Dışa Aktarma

Her RFQ, teklif ve sipariş detay sayfasında tüm formatları bir arada sunan bir Dışa Aktar menüsü bulunur:

PDF — karşı tarafın dilinde hazırlanan resmi belge.
Excel / CSV — belge başlığı ve tüm kalemler; miktar, birim fiyat ve toplamlarla birlikte.

Kişi ve ürün detay sayfaları da Excel/CSV'ye aktarılabilir: bir özet sayfası ve hareket sayfaları (kaydın ilişkili teklif, sipariş ve RFQ'ları) elde edersiniz — bir cari veya parça bazında hızlı analiz için idealdir.

Kişi ve Ürün İçe Aktarma

Kişiler ve ürünler liste sayfalarındaki İçe Aktar butonu üç adımlı bir sihirbaz açar:

Yükleme — CSV veya .xlsx dosyanızı yükleyin (en fazla 5 MB ve 5.000 satır). Doğru başlıkları içeren indirilebilir bir şablon aynı pencerede sunulur.
Sütun eşleştirme — Gloyd, dosyanızdaki başlıkları alanlara otomatik eşler; yaygın Türkçe ve İngilizce başlıkları tanır ("Firma", "Company", "Vergi No", "MPN" gibi). Eşleşmeleri elle düzeltebilirsiniz; zorunlu alanlar işaretlenir ve her alanın yanında dosyanızdan örnek bir değer gösterilir.
İçe aktarma — geçerli satırlar canlı ilerleme sayacıyla tek tek oluşturulur; sonunda kaç kaydın oluştuğunu ve hangi satırların neden başarısız olduğunu gösteren bir özet görürsünüz.

İçe aktarma tasarımı gereği kısmidir: doğrulama hatası olan satırlar atlanır ve raporlanır, kalanlar içe aktarılır. Hatalı satırları düzeltip yalnızca onları tekrar yükleyebilirsiniz.

Kişi alanları: Ad ve Tür (müşteri/tedarikçi/partner) zorunludur; e-posta, telefon, vergi numarası, vergi dairesi, web sitesi ve para birimi opsiyoneldir. Ürün alanları: Ad zorunludur; SKU, MPN, üretici, barkod, tür, durum, referans fiyat ve para birimi opsiyoneldir.

Belgeye Kalem İçe Aktarma

Bir RFQ, teklif veya sipariş oluştururken ya da düzenlerken, kalem tablosundaki Kalem İçe Aktar butonu dört adımlı bir sihirbaz açar:

Yükleme — CSV/Excel dosyanızı yükleyin. İndirilebilir şablon, kalem dışa aktarmasıyla birebir aynı sütunları kullanır; yani bir belgeyi dışa aktarıp Excel'de düzenleyip hiçbir şeyi yeniden biçimlendirmeden geri yükleyebilirsiniz.
Sütun eşleştirme — yalnızca Açıklama ve Miktar zorunludur; SKU, MPN, üretici, barkod, birim fiyat, birim, para birimi ve not opsiyoneldir.
Ürün eşleştirme — satırlar, ürün kataloğunuzla SKU, MPN, üretici veya barkod üzerinden otomatik eşleştirilir. Eşleşmeyen her satır için kararı siz verirsiniz: mevcut bir ürüne bağla, yeni ürün oluştur, serbest metin satırı olarak bırak veya atla. Onayınız olmadan hiçbir ürün otomatik oluşturulmaz.
Gözden geçirme ve onay — çözümlenen satırlar forma eklenir. Belgeyi kaydettiğinizde gerçek kalemlere dönüşürler.

Yetkiler, Kotalar ve Sınırlar

Dışa aktarma için ilgili varlıkta dışa aktarma yetkisi, içe aktarma için oluşturma yetkisi gerekir; her ikisi de rolünüz üzerinden yönetilir.
İçe ve dışa aktarma plana bağlı bir özellik değildir — her pakette vardır. Ancak içe aktarılan kayıtlar normal oluşturma akışından geçtiği için, elle oluşturulan kayıtlar gibi planınızın kayıt kotalarına sayılır.
Sınırların özeti: içe aktarma dosyası en fazla 5 MB ve 5.000 satır; dışa aktarma en fazla 100.000 satır (5.000 altı anında iner); arka plan dışa aktarma bağlantısı 7 gün geçerlidir.

İpuçları

Şablonla başlayın. Başlık adları otomatik tanındığı için şablon dosyası sıfır elle eşleştirmeyle içe aktarılır.
Dışa aktar → düzenle → geri yükle. Kalemlerde şablon ile dışa aktarma aynı yapıyı paylaşır — uzun bir kalem listesini revize etmenin en hızlı yolu Excel'dir.
SKU veya MPN sütunlarını doldurun — kalemler kataloğunuzla otomatik eşleşir, elle eşleştirme adımı kısalır.
Dışa aktarmadan önce filtreleyin. Filtrelenmiş bir dışa aktarma anında iner ve 100.000 satırlık bir dökümden çok daha kullanışlıdır.