Portal Kurulumu
Müşteri ve tedarikçi portalınızı etkinleştirin.
Portal Kurulumu
Bu rehber, müşteri ve tedarikçi portalınızı adım adım kurmanızı sağlar. Portal kurulumu birkaç dakika içinde tamamlanabilir.
Ön Gereksinimler
Portal özelliğini kullanmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:
- Bir Gloyd hesabı — Portal, tüm planlarda (Connect, Business ve Enterprise) ek ücret olmadan dahildir
- En az bir kişi kaydı — Portal erişimi açmak istediğiniz müşteri veya tedarikçi kaydı
Not: Portal ayarlarını değiştirmek için
ownerveyaadminrolüne sahip olmanız gerekir.
Portal Etkinleştirme
Adım 1: Portal Ayarlarına Gidin
- Sol menüden Ayarlar sayfasına gidin.
- Portal bölümünü seçin.
- Portal Etkinleştir butonuna tıklayın.
Adım 2: Temel Yapılandırma
Portal etkinleştirildiğinde aşağıdaki ayarları yapılandırmanız gerekir:
- Portal adı — Portalınızın başlığı (ör. "ABC Elektronik Tedarikçi Portalı")
- Karşılama mesajı — Giriş sayfasında görünecek mesaj
- Portal dili — Türkçe veya İngilizce (veya her ikisi)
- Erişim modu — Her müşteri/tedarikçi için ayrı ayrı: self kayıt, yalnızca davet veya kapalı
Subdomain Yapılandırması
Portal, tüm planlarda markalı Gloyd alt alan adı üzerinden otomatik olarak erişilebilir hale gelir:
https://firmaadi.gloyd.com
Subdomain, organizasyonunuzun kısa adından (slug) otomatik olarak oluşturulur. Değiştirmek isterseniz:
- Ayarlar → Portal sayfasına gidin.
- Subdomain alanını düzenleyin.
- Kullanılabilirliğini kontrol edin.
- Kaydet butonuna tıklayın.
Not: Subdomain değişikliği mevcut portal kullanıcılarının erişim adresini değiştirir. Değişiklik öncesinde kullanıcılarınızı bilgilendirin.
Özel Alan Adı Kurulumu (Enterprise Eklentisi)
Özel alan adı, Enterprise planına eklenebilen ücretli bir eklentidir. Bu eklentiyle kendi alan adınızı portal için kullanabilirsiniz; varsayılan markalı alt alan adı (firmaadi.gloyd.com) ise her planda ücretsizdir.
Adım 1: DNS Kaydı Oluşturma
Domain sağlayıcınızın DNS yönetim panelinde bir CNAME kaydı oluşturun:
| Tür | Ad | Değer | TTL |
|---|---|---|---|
| CNAME | portal | portal.gloyd.com | 3600 |
Örnek olarak portal.firmaadi.com adresini kullanmak istiyorsanız:
portal.firmaadi.com CNAME portal.gloyd.com
Adım 2: Gloyd'da Alan Adını Tanımlama
- Ayarlar → Portal → Özel Alan Adı bölümüne gidin.
- Alan adınızı girin (ör.
portal.firmaadi.com). - Doğrula butonuna tıklayın.
- DNS kaydı doğrulandığında SSL sertifikası otomatik olarak oluşturulur.
Adım 3: Doğrulama
- DNS yayılımı 5 dakika ile 48 saat arasında sürebilir.
- Doğrulama başarılı olduğunda durum Aktif olarak gösterilir.
- SSL sertifikası otomatik olarak sağlanır ve yenilenir.
Sorun giderme: 48 saat sonra hala doğrulanmadıysa, DNS kaydınızı kontrol edin. CNAME değerinin doğru olduğundan emin olun.
Markalama Ayarları
Logo Yükleme
- Ayarlar → Portal → Markalama bölümüne gidin.
- Logo alanında Yükle butonuna tıklayın.
- Logo dosyanızı seçin:
- Desteklenen formatlar: PNG, SVG, JPG
- Önerilen boyut: 200x60 piksel (yatay logo)
- Maksimum dosya boyutu: 2 MB
- Önizlemeyi kontrol edin ve Kaydet butonuna tıklayın.
Logo, portal giriş sayfasında, üst menüde ve e-posta bildirimlerinde görünür.
Renk Şeması
Ana renk, portalda butonlar, bağlantılar ve vurgu alanlarında kullanılır:
- Ana renk alanından renk seçici ile renginizi belirleyin.
- Veya hex kodu girin (ör.
#2563EB). - Önizlemeyi kontrol edin.
- Kaydet butonuna tıklayın.
İpucu: Firmanızın kurumsal renklerini kullanarak tutarlı bir marka deneyimi oluşturun. Kontrastı yeterli tutarak okunabilirliği sağlayın.
İlk Portal Kullanıcısını Davet Etme
Portal yapılandırmanız tamamlandıktan sonra ilk kullanıcınızı davet edebilirsiniz.
Davet Adımları
- Kişiler sayfasından portal erişimi vermek istediğiniz firmayı seçin.
- Kişi detay sayfasındaki Portal sekmesine tıklayın.
- Kullanıcı Davet Et butonuna tıklayın.
- Davet bilgilerini doldurun:
- E-posta — Portal kullanıcısının e-posta adresi
- Ad Soyad — Kullanıcının adı
- Rol — Aşağıdaki rollerden birini seçin
- Davet Gönder butonuna tıklayın.
Davet edilen kişi, e-postasına gelen bağlantıyla hesap oluşturur ve portala giriş yapabilir.
Portal Kullanıcı Rolleri
Her portal kullanıcısına bir rol atanır. Roller, kullanıcının portal üzerindeki yetkilerini belirler:
portalOwner (Portal Sahibi)
- Tüm portal işlevlerine tam erişim
- Diğer portal kullanıcılarını yönetme (ekleme, silme, rol değiştirme)
- Portal ayarlarını düzenleme
- Her firma için en az bir portal sahibi olmalıdır
portalAdmin (Portal Yöneticisi)
- Tüm belge işlemlerine erişim (teklif, sipariş, RFQ)
- Portal kullanıcılarını yönetme
- Firma bilgilerini görüntüleme
portalMember (Portal Üyesi)
- Belgeleri görüntüleme ve temel işlemleri yapma
- Teklif kabul ve ret
- RFQ oluşturma
- Sipariş takibi
- Kullanıcı yönetimi yetkisi yok
Rol Karşılaştırması
| Yetki | Owner | Admin | Member |
|---|---|---|---|
| Belge görüntüleme | Var | Var | Var |
| Teklif kabul ve ret | Var | Var | Var |
| RFQ oluşturma | Var | Var | Var |
| Sipariş takibi | Var | Var | Var |
| Sevkiyat güncelleme | Var | Var | Var |
| Kullanıcı yönetimi | Var | Var | — |
| Portal ayarları | Var | — | — |
Portal Erişimini Test Etme
Kurulumu tamamladıktan sonra portal erişimini test edin:
Test Adımları
- Portal adresinize tarayıcıdan gidin:
- Subdomain:
https://firmaadi.gloyd.com - Özel domain:
https://portal.firmaadi.com
- Subdomain:
- Giriş sayfasının yüklendiğini kontrol edin.
- Logonuzun ve renk şemanızın doğru görüntülendiğini doğrulayın.
- Davet ettiğiniz kullanıcı hesabıyla giriş yapın.
- Aşağıdaki işlevleri test edin:
- Teklif listesinin görüntülenmesi
- Sipariş durumunun görüntülenmesi
- RFQ oluşturma (müşteri portalı ise)
- Sipariş onayı (tedarikçi portalı ise)
Test Kullanıcısı
Gerçek bir müşteri veya tedarikçi davet etmeden önce, test amaçlı bir portal kullanıcısı oluşturabilirsiniz:
- Test için kullanacağınız bir kişi (contact) kaydı oluşturun.
- Bu kişiye kendi e-posta adresinizle portal daveti gönderin.
- Portal deneyimini müşteri veya tedarikçi gözünden test edin.
- Test tamamlandığında test kaydını silebilir veya pasife alabilirsiniz.
Sonraki Adımlar
Portal kurulumunuzu tamamladıktan sonra:
- Müşterilerinizi davet edin — Aktif müşterilerinize portal erişimi sağlayın
- Tedarikçilerinizi ekleyin — Tedarikçilerinize RFQ yanıtlama ve sipariş onayı için portal açın
- E-posta şablonlarını özelleştirin — Portal bildirimlerinin içeriğini düzenleyin
- Belgelerinizi hazırlayın — Portal kullanıcılarınız için giriş rehberi oluşturun