Teklif Yönetimi

Teklif (Quote), müşterilerinize veya tedarikçilerinize sunduğunuz resmi fiyat ve koşul belgesidir. Gloyd'da teklifler hem satış hem satın alma yönünde oluşturulabilir ve kapsamlı bir yaşam döngüsüne sahiptir.

Teklif Oluşturma

Yeni bir teklif oluşturmak için:

1. Sol menüden Teklifler sayfasına gidin.
2. Yeni Teklif butonuna tıklayın.
3. Teklif yönünü seçin:
   • Satış Teklifi — Müşterinize fiyat sunuyorsunuz
   • Satın Alma Teklifi — Tedarikçinizden gelen fiyatı kaydediyorsunuz

Müşteri / Tedarikçi Seçimi

• Kişi listesinden ilgili firmayı seçin.
• Seçilen firmanın varsayılan para birimi, ödeme koşulları ve iletişim kişisi otomatik olarak doldurulur.
• Gerekirse bu bilgileri teklif bazında değiştirebilirsiniz.

Kalem Ekleme

Her teklif kalemi için aşağıdaki bilgileri girin:

• Ürün — Ürün kataloğundan seçin veya serbest metin olarak girin
• Açıklama — Ürün açıklaması veya ek bilgi
• Miktar — Teklif edilen adet
• Birim — Adet, kutu, paket vb.
• Birim fiyat — Ürünün birim satış fiyatı
• İndirim — Kalem bazında iskonto (yüzde veya tutar)
• Vergi oranı — KDV veya diğer vergi oranı
• Teslim süresi — Tahmini teslim süresi (gün cinsinden)

Ek Bilgiler

• Geçerlilik süresi — Teklifin geçerli olduğu son tarih
• Ödeme koşulları — Peşin, 30 gün, 60 gün vb.
• Teslimat şartları — Incoterms (EXW, FOB, CIF vb.)
• Genel notlar — Müşteriye iletilecek açıklamalar
• Dahili notlar — Sadece ekibinizin göreceği notlar
• Ekler — Teknik dokümanlar, sertifikalar vb.

Fiyat Kırılımları (Price Breaks)

Elektronik ve endüstriyel tedarik zincirinde miktar bazlı fiyatlandırma yaygındır. Gloyd'da her kalem için fiyat kırılımları tanımlayabilirsiniz:

Miktar	Birim Fiyat
1-99	₺10.00
100-499	₺8.50
500-999	₺7.00
1000+	₺6.00

Fiyat kırılımları eklemek için:

1. Kalem satırında Fiyat Kırılımı butonuna tıklayın.
2. Miktar aralıkları ve karşılık gelen birim fiyatları girin.
3. Müşteri miktar değiştirdiğinde fiyat otomatik güncellenir.

Fiyat kırılımları teklif PDF'inde de görünür ve müşterinizin farklı miktarlar için fiyatları kolayca karşılaştırmasını sağlar.

Teklif Versiyonlama

Bir teklif üzerinde değişiklik yapmanız gerektiğinde, mevcut teklifi düzenlemek yerine yeni bir versiyon oluşturabilirsiniz:

• Her versiyon bağımsız olarak kaydedilir (v1, v2, v3...)
• Önceki versiyonlar arşivlenir ve erişilebilir kalır
• Müşteriye her zaman en güncel versiyon gösterilir
• Versiyon geçmişi, fiyat değişikliklerini izlemenizi sağlar

Yeni versiyon oluşturmak için teklif detay sayfasında Yeni Versiyon butonuna tıklayın.

Teklif Durumları

Durum	Açıklama
draft (Taslak)	Hazırlanıyor, henüz gönderilmedi
sent (Gönderildi)	Müşteriye/tedarikçiye iletildi
viewed (Görüntülendi)	Alıcı tarafından açıldı
accepted (Kabul Edildi)	Alıcı teklifi kabul etti
rejected (Reddedildi)	Alıcı teklifi reddetti
converted (Dönüştürüldü)	Siparişe dönüştürüldü
cancelled (İptal)	Teklif iptal edildi

Durum Akışı

draft → sent → viewed → accepted → converted
                      → rejected
              → cancelled

• Taslak aşamasında teklif serbestçe düzenlenebilir.
• Gönderildi durumundaki bir teklif düzenlenemez; değişiklik için yeni versiyon oluşturulmalıdır.
• Görüntülendi durumu, müşterinin teklifi açtığında otomatik olarak güncellenir (portal veya e-posta takip pikseli üzerinden).
• Kabul veya ret, müşteri tarafından portal üzerinden veya sizin tarafınızdan manuel olarak yapılabilir.

Teklif Gönderme

Teklifinizi müşterinize iki yolla iletebilirsiniz:

E-posta ile Gönderme

1. Teklif detay sayfasında Gönder butonuna tıklayın.
2. Alıcı e-posta adresini doğrulayın (varsayılan olarak birincil ilgili kişi seçilir).
3. E-posta konusu ve mesajını özelleştirin (isteğe bağlı).
4. PDF otomatik olarak e-postaya eklenir.
5. Gönder butonuna tıklayın.

Portal Üzerinden

Müşterinizin portal erişimi varsa:

• Teklif gönderildiğinde portal panelinde otomatik olarak görünür.
• Müşteri portalda teklifi inceleyebilir, kabul veya reddetebilir.
• Portal üzerinden yapılan her işlem anlık olarak size bildirilir.

Teklif Değerlendirme

Satın alma yönünde, birden fazla tedarikçiden gelen teklifleri karşılaştırmanız gerekebilir:

Karşılaştırma Ekranı

• Aynı ürün/kalem için farklı tedarikçilerin fiyatlarını yan yana görüntüleyin
• En düşük fiyat, en kısa teslim süresi ve en uygun koşullar otomatik olarak vurgulanır
• Her tedarikçi için toplam maliyet hesaplanır

Değerlendirme Kriterleri

• Birim fiyat ve toplam tutar
• Teslim süresi
• Minimum sipariş adedi (MOQ)
• Ödeme koşulları
• Tedarikçi güvenilirlik puanı
• Geçmiş performans

Siparişe Dönüştürme

Kabul edilen bir teklifi siparişe dönüştürmek için:

1. Teklif detay sayfasında Siparişe Dönüştür butonuna tıklayın.
2. Sipariş formu, teklif bilgileriyle önceden doldurulmuş olarak açılır:
   • Müşteri/tedarikçi bilgileri
   • Tüm kalem detayları (ürün, miktar, fiyat)
   • Ödeme ve teslimat koşulları
3. Gerekli düzenlemeleri yapın (ör. kısmi miktar siparişi).
4. Sipariş Oluştur butonuna tıklayın.

Dönüştürme sonrasında:

• Teklif durumu converted olarak güncellenir
• Sipariş ile teklif arasında bağlantı kurulur
• İlişkili belgeler her iki kayıtta da görüntülenebilir

PDF Oluşturma

Her teklif için profesyonel bir PDF belgesi oluşturabilirsiniz:

• Otomatik oluşturma — Teklif gönderildiğinde PDF otomatik olarak oluşturulur
• Manuel oluşturma — Teklif detay sayfasında PDF İndir butonuyla oluşturabilirsiniz
• Özelleştirme — PDF şablonunuzu Ayarlar → Belgeler sayfasından özelleştirin:
  • Şirket logosu ve bilgileri
  • Renk şeması
  • Alt bilgi metni
  • Banka hesap bilgileri

PDF belgesi şunları içerir:

• Teklif numarası ve tarihi
• Müşteri/tedarikçi bilgileri
• Kalem detayları (ürün, miktar, fiyat, indirim)
• Fiyat kırılımları (varsa)
• Ara toplam, vergi ve genel toplam
• Ödeme koşulları ve teslimat şartları
• Geçerlilik süresi
• Notlar ve koşullar

İpuçları

• Geçerlilik süresi belirleyin — Özellikle döviz kurlarının dalgalı olduğu dönemlerde kısa geçerlilik süresi koyun.
• Fiyat kırılımları kullanın — Müşteriye daha yüksek miktarda sipariş vermesi için teşvik sağlar.
• Dahili notlar ekleyin — Maliyet analizi ve kar marjı bilgilerini dahili not olarak kaydedin.
• Versiyonları takip edin — Fiyat değişikliklerini versiyon geçmişinden izleyin.
• Portal'ı etkinleştirin — Müşterilerin teklifi portal üzerinden kabul etmesi süreci hızlandırır.