Kişi Yönetimi

Gloyd'da tüm iş ilişkileriniz Kişi (Contact) kayıtları üzerinden yönetilir. Müşteriler, tedarikçiler, üreticiler ve diğer iş ortaklarınızı tek bir yerden takip edebilirsiniz.

Kişi Oluşturma

Yeni bir kişi oluşturmak için:

1. Sol menüden Kişiler sayfasına gidin.
2. Sağ üst köşedeki Yeni Kişi butonuna tıklayın.
3. Kişi türünü seçin ve gerekli bilgileri doldurun.
4. Kaydet butonuna tıklayın.

Kişi Türleri

Her kişi kaydı bir türe sahiptir. Tür, o kişiyle yapabileceğiniz işlemleri belirler:

• Müşteri (Customer) — Size RFQ gönderir, sizden teklif ve sipariş alır. Satış yönünde çalışırsınız.
• Tedarikçi (Supplier) — Siz RFQ gönderirsiniz, onlardan teklif ve sipariş alırsınız. Satın alma yönünde çalışırsınız.
• Üretici (Manufacturer) — Ürün üreten firma. Ürün kartlarında referans olarak kullanılır. Doğrudan ticari işlem olmayabilir.
• Distribütör (Distributor) — Dağıtım yapan firma. Genellikle tedarikçi olarak da işlev görür.
• Partner — Hem müşteri hem tedarikçi rolünde olan firma. Çift yönlü iş ilişkisi kurmak için kullanılır.

İpucu: Bir firmayla hem satın alma hem satış ilişkiniz varsa Partner türünü kullanın. Partner kişiler her iki yöndeki belgelerde kullanılabilir.

Kişi Detayları

Her kişi kaydı birden fazla bilgi bölümü içerir:

Şirket Bilgileri

• Şirket adı — Resmi unvan
• Kısa ad — Listelerde görünecek kısaltma
• Web sitesi — Şirketin web adresi
• Sektör — Faaliyet gösterdiği sektör
• Notlar — Genel notlar

Vergi Bilgileri

• Vergi dairesi — Bağlı olduğu vergi dairesi
• Vergi numarası — TC Kimlik No veya Vergi No
• Ticaret sicil numarası — Ticaret sicil kaydı

Finansal Ayarlar

• Ödeme koşulları — Varsayılan ödeme vadesi (ör. 30 gün, 60 gün, peşin)
• Kredi limiti — Bu kişi için tanımlanmış kredi limiti
• Para birimi — Bu kişiyle işlemlerde kullanılacak varsayılan para birimi
• İndirim oranı — Varsayılan iskonto yüzdesi

Bu ayarlar, teklif veya sipariş oluşturulurken otomatik olarak uygulanır. Her belgede ayrıca değiştirilebilir.

Adresler

Her kişi için birden fazla adres tanımlayabilirsiniz:

Adres Türleri

Tür	Kullanım Alanı
Fatura adresi	Fatura ve resmi belgelerde kullanılır
Sevkiyat adresi	Teslimat adreslerinde kullanılır
Depo adresi	Depo ve lojistik işlemlerinde kullanılır

Adres Bilgileri

Her adres kaydı şunları içerir:

• Adres başlığı (ör. "Merkez Ofis", "İstanbul Depo")
• Adres satırları (cadde, sokak, bina no)
• İlçe, il, posta kodu
• Ülke
• Varsayılan adres işareti

Not: Bir kişinin birden fazla sevkiyat adresi olabilir. Sipariş oluşturulurken hangi adresin kullanılacağını seçebilirsiniz.

İlgili Kişiler (Contact People)

Her firma kaydına birden fazla ilgili kişi (çalışan) ekleyebilirsiniz:

• Ad Soyad — Kişinin tam adı
• Unvan — Pozisyonu (ör. Satın Alma Müdürü)
• Departman — Çalıştığı departman
• E-posta — İş e-posta adresi
• Telefon — İş telefonu
• Cep telefonu — Mobil numara
• Birincil kişi — Bu firma için varsayılan iletişim kişisi olarak işaretleme

İlgili kişiler, teklif ve sipariş belgelerinde muhatap olarak seçilebilir. E-posta bildirimleri de ilgili kişilerin adreslerine gönderilir.

Etiketler ve Kategoriler

Kişilerinizi düzenlemek için etiketler kullanabilirsiniz:

• Etiketler serbestçe oluşturulabilir (ör. "VIP", "Yurt dışı", "Elektronik", "Stratejik")
• Bir kişiye birden fazla etiket atanabilir
• Kişi listesinde etiketlere göre filtreleme yapabilirsiniz
• Etiket renkleri özelleştirilebilir

Örnek Etiket Kullanımları

• Öncelik: VIP, Standart, Düşük Öncelik
• Bölge: Marmara, İç Anadolu, Yurt Dışı
• Sektör: Elektronik, Otomotiv, Savunma
• Durum: Aktif, Pasif, Potansiyel

Portal Erişimi

Pro ve Enterprise planlarında, kişilerinize portal erişimi sağlayabilirsiniz. Portal, müşteri ve tedarikçilerinizin self-servis işlem yapabildiği bir arayüzdür.

Portal Etkinleştirme

1. Kişi detay sayfasına gidin.
2. Portal sekmesine tıklayın.
3. Portal Erişimini Etkinleştir butonuna tıklayın.
4. Portal kullanıcısının e-posta adresini girin.
5. Kullanıcı rolünü seçin:
   • Portal Sahibi — Tam yetki, diğer portal kullanıcılarını yönetebilir
   • Portal Yöneticisi — Geniş yetki, kullanıcı yönetimi yapabilir
   • Portal Üyesi — Temel işlem yetkisi
6. Davet Gönder butonuna tıklayın.

Davet edilen kişi, e-postasına gelen bağlantıyla portalda hesap oluşturabilir.

Portal Yetkileri

Portal kullanıcıları sadece kendi firmalarıyla ilişkili belgeleri görebilir:

• Müşteri portalı: Teklifleri görüntüleme/kabul/ret, sipariş oluşturma, sipariş takibi, RFQ gönderme
• Tedarikçi portalı: RFQ yanıtlama, sipariş onayı, sevkiyat güncelleme, takip numarası ekleme

İçe ve Dışa Aktarma

İçe Aktarma (Import)

Toplu kişi yüklemesi için:

1. Kişiler sayfasında İçe Aktar butonuna tıklayın.
2. Örnek şablonu indirin (Excel/CSV).
3. Şablonu doldurun. Zorunlu alanlar: şirket adı, tür.
4. Dosyayı yükleyin.
5. Alan eşleştirmesini kontrol edin.
6. İçe Aktar butonuna tıklayın.

Not: İçe aktarma sırasında aynı vergi numarasına sahip kayıtlar otomatik olarak tespit edilir ve çakışma uyarısı gösterilir.

Dışa Aktarma (Export)

Kişi verilerinizi dışa aktarmak için:

1. Kişiler sayfasında filtreleme yapın (isteğe bağlı).
2. Dışa Aktar butonuna tıklayın.
3. Format seçin: Excel (.xlsx) veya CSV (.csv).
4. Dosya otomatik olarak indirilecektir.

Dışa aktarma, mevcut filtreleme ve sıralama ayarlarınızı kullanır. Böylece sadece belirli türdeki veya etiketli kişileri dışa aktarabilirsiniz.